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八駿CRM專業版6.0操作入門

發表日期:2019-07-20 14:43   文章編輯:桃子  

  上文《八駿CRM專業版6.0如何下載》已提供了八駿CRM專業版最新版本的體驗地址和賬號,本文簡單講解八駿CRM專業版6.0的使用入門:

  第一步、客戶信息維護

  通過新增客戶和聯系人,或者導入方式,將獲得的客戶信息錄入系統。

  客戶一般指公司或團體,聯系人一般指某個部門的人員。

  進入系統后,點擊左邊菜單【客戶】,打開客戶列表,你或者你下屬的客戶匯總與此:

CRM客戶端

  點擊【新增客戶】添加一個新客戶。

新增客戶信息

 

  或點擊【更多】/【導入】,導入前需要下載模板,整理數據,然后選擇整理好的表格上傳,導入。

導入客戶資料

 

  客戶詳情,與客戶相關的業務數據匯集于此。

CRM客戶詳情頁

  小貼士:在客戶詳情中,可以處理與客戶相關的所有業務,假設你需要查看A客戶的相關信息,或者需要為A客戶添加一個合同,快捷方法是在頂部全局搜索處,輸入關鍵字,點擊搜索結果,打開上圖的客戶詳情,添加業務數據。

CRM數據全局搜索

 

  第二步、跟進記錄

  在客戶詳情中,記錄與客戶溝通的內容! 

CRM跟進記錄添加

 

  在客戶詳情右上角點擊【更多】/【提醒】,給自己設置下次聯系計劃,避免錯過。

CRM任務提醒

 

  在你的系統主頁,或者手機端的待辦菜單,系統會提醒你需要聯系的客戶。

任務提醒

 


 假如您正在考慮CRM客戶管理系統,您希望它簡潔、易操作、安全穩定等,不妨聯系我們,八駿專業版CRM系統針對中小企業而開發,歡迎在線體驗!

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轉載請注明出處:www.gzhuiling.com

 

本文來自于八駿科技  http://www.gzhuiling.com 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商,歡迎免費體驗0571-88316562

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